A EPX Capital é o elo entre você e as principais instituições financeiras do país. Não gerimos sua carteira nem mexemos nos seus investimentos, intermediamos para que você encontre as melhores opções com curadoria estratégica, transparência total e atendimento dedicado.
Não somos gestores de patrimônio nem corretores de investimentos. Somos a ponte entre você e as principais instituições financeiras do país. Fazemos a curadoria, conectamos você ao banco certo e acompanhamos a relação.
Intermediação direta com Itaú, Bradesco, Santander, BTG, XP e outras instituições de primeira linha. Você ganha acesso facilitado a especialistas e produtos que normalmente exigem patrimônio mínimo elevado.
Avaliação comparativa de produtos de investimento entre diferentes bancos: renda fixa, variável, fundos, previdência, COE. Você recebe análise transparente para decidir com clareza.
Quando você precisa de produto sofisticado, nós encaminhamos para o especialista certo dentro do banco parceiro. Você não perde tempo nem cai em call center.
Mantemos relacionamento contínuo: cobramos retorno do banco, intermediamos negociações de taxas e garantimos que você seja sempre atendido com prioridade. Você nunca está sozinho.
Está em conta padrão, atendimento ruim, produto generalista. Queremos te conectar com a área de investimentos certa, dentro do banco certo, com especialista certo.
Reserva da empresa parada em conta corrente ou CDB raso. Ajudamos a encontrar a instituição que oferece melhor rentabilidade para seu volume e liquidez necessária.
Médicos, executivos, advogados com bom rendimento mas sem assessoria à altura. Conectamos você ao private banking adequado ao seu patrimônio.
Algumas instituições só atendem por indicação ou exigem patrimônio mínimo elevado. Nós abrimos a porta e mantemos a relação fluindo.
Sem fórmulas mágicas. Cada etapa tem prazo, entregável e responsável definidos.
Conversa inicial para entender seu momento financeiro, objetivos, perfil de risco e expectativas. Não invadimos sua carteira, escutamos sua história.
Indicamos qual banco ou plataforma é mais adequado para o seu perfil. Comparamos taxas, atendimento, produtos disponíveis e nível de assessoria de cada um.
Apresentamos você diretamente ao especialista do banco escolhido. Cuidamos da documentação inicial, agendamento e onboarding para você não perder tempo.
Permanecemos como ponte entre você e o banco. Cobramos retorno, intermediamos negociações e garantimos que você seja prioridade no atendimento da instituição.
Agende seu diagnóstico financeiro gratuito. Saia da conversa com clareza sobre como otimizar sua carteira.
Fale com um especialistaEPX é uma holding 360°. Cada vertical foi pensada para se conectar com as outras.